CFA协会调查显示，自2013年以来，发达国家的散户投资者对金融服务的信心普遍上升，惟本港散户投资者信心水平由2013年69%降至去年的64%。香港财经分析师学会会长丘培焕相信，与经济不明朗有关，她同时指出，使用投资顾问时间愈短的新兴市场，投资者信心水平较发达国家更高，去年印度及中国投资者信心水平分别达90%及89%。
调查又发现，本港散户及机构投资者均认同金融专业人士在收费、透明度、投资表现均未能达标。八成散户认为“全面披露收费及其他成本”是采用投资管理公司的重要考虑因素，跟随其后是“可靠的资料保安措施”(79%)及在“收取所有收费及成本前作清楚解释”。
调查显示，未来3年，仅40%的香港散户投资者倾向使用科技平台及工具管理投资，六成投资者仍然倾向使用真人理财，而中国及印度则有55%及64%的散户投资者倾向使用金融科技。丘指出，本港的金融科技起步较迟，但欢迎“预算案”提出设立金融科技专用平台，认为有助行业发展。
是次调查访问全球10个市场，3312个散户投资者，以及6个市场共502个机构技者，调查于去年10-11月进行。
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